能源污染嚴(yán)重，天然氣作為清潔能源成為未來主流

我國是煤炭產(chǎn)銷大國,，2016年能源消費總量約43.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,，其中，煤炭消費39.1億噸,，下降2%,，占一次能源消費比重由64%降至62.4%；石油表觀消費5.56億噸,，增長2.8%,，占一次能源消費比重為18.1%，與去年持平,；天然氣消費2040億立方米,，增長6.5%，占一次能源消費比重升至6.2%,；非化石能源增長8.9%,，占一次能源消費比重由12%升至13.3%。

圖表1:2010年&2016年中國能源消費結(jié)構(gòu)對比(單位：%)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

可以看到,，我國能源結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善,，但與全球水平相比，我國一次能源消費中天然氣的占比過小,，與美國,、俄羅斯等天然氣消費大國相比差距更大(2016年全球24.1%，美國31.5%,，俄羅斯52.2%).

圖表2:我國&國外天然氣消費在一次能源消費中的占比(單位：%)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

大量的煤炭燃燒是導(dǎo)致我國嚴(yán)重空氣污染的重要原因,，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,，對能源的需求量越來越大，煤炭和石油的大量燃燒已經(jīng)導(dǎo)致了霧霾等嚴(yán)重的環(huán)境問題,，人民的生活健康受到影響和威脅,。

而天然氣相比煤炭、石油來說,，是一種清潔高效的化石能源,，因此，積極推廣天然氣,、核能,、可再生能源等，逐步改變當(dāng)前的能源消費結(jié)構(gòu),，是解決當(dāng)前環(huán)境頑疾的必徑之路,，現(xiàn)在多個地方政府所提的“煤改氣”、“煤改電”正是解決方案之一,。

圖表3:2016年中國天然氣下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)(單位：%)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

可以看到,，在我國天然氣下游應(yīng)用中，城市燃?xì)庹急茸罡撸?016年達(dá)到30%,，在諸如生活取暖,、發(fā)電、交通等許多應(yīng)用場景下,，天然氣均可以取代煤炭和石油,。

圖表4:2016年中國天然氣下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)(單位：%)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

價格因素制約天然氣在我國的推進(jìn)

然而，由于我國天然氣礦產(chǎn)儲量較低,、開采成本更高,，再加上我國天然氣行業(yè)以壟斷為主的市場栺局，尤其是在上游氣源和中游的管道運輸?shù)拳h(huán)節(jié),，壟斷的特征最為明顯,，我國天然氣價格較高，成為天然氣在中國的進(jìn)一步推廣的最大阻礙,。

數(shù)據(jù)顯示,，2016年我國天然氣探明儲量約5.4萬億立方米，從總量上看在全球范圍內(nèi)屬于中游水平(僅次于伊朗,、俄羅斯,、卡塔爾、土庫曼規(guī)坦,、美國等8個國家),，但由于中國人口數(shù)量大，天然氣的人均占有量比較少,。

相較之下,，我國煤炭儲量較為豐富,，開采成本也更低，在煤炭消費占全部一次能源消費比例高達(dá)61.8%的情況下,，其儲產(chǎn)比仍達(dá)到72年，高于天然氣的38.8年,、原油的17.5年,。

圖表5:我國天然氣儲采比與煤炭、石油的對比(單位：年)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

天然氣的替代前景巨大

雖然困難重重,，但天然氣替代煤炭的趨勢不會改,，政府推進(jìn)清潔能源的決心不會變，目前政府正在著力推動的油氣改革,，正是要逐步打破國內(nèi)的壟斷狀態(tài),，在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)引入競爭，預(yù)計將對未來幾年我國天然氣的價栺走勢產(chǎn)生較大影響,。

加上當(dāng)今頁巖氣開采技術(shù)和可燃冰開采技術(shù)的發(fā)展,，有望改變我國天然氣在儲量上的劣勢地位，將為天然氣的替代前景裝上助推器,。

此外,，進(jìn)口天然氣力度的加大將進(jìn)一步解決天然氣短缺的問題，目前我國正在積極推進(jìn)海外LNG氣源接收站及海外氣接收管道,，未來五年將有充足的海外低價氣源供應(yīng)國內(nèi)消費,。從數(shù)據(jù)上也可以看到，目前我國天然氣的對外依存度約34.4%左右,，較2009年上升了近30個百分點,，未來仍有上升的趨勢：根據(jù)《天然氣十三五規(guī)劃》，到2020年我國天然氣的對外依存度將上升至42.4%,。

圖表6:2009-2020年我國天然氣對外依存度及預(yù)測(單位：%)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國政府已經(jīng)意識到了大量燃燒煤炭所帶來的嚴(yán)重的環(huán)境問題,，并給予高度的重視，天然氣產(chǎn)業(yè)已成為我國“十三五”期間重點支持的產(chǎn)業(yè)之一,，2017年7月國家發(fā)改委出臺了《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》,，明確提出要將天然氣培育成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，過去天然氣一直被定位為我國的過渡能源,，兩字之差,，意義非凡。

另外,，在《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》中還提出,，到2020年天然氣在我國一次能源消費中的占比將達(dá)到10%，而在十二五期間這個比重僅從4.4%上升到5.9%,�,？紤]到我國能源消費量的不斷升高,，“十三五”規(guī)劃的天然氣消費量增長較 “十二五” 期間將更為可觀。

圖表7:天然氣行業(yè)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與投資決策分析報告》,。